Банковский сектор: «рост замедления» кредитования и легкое оживление на фоне стагнации. 

     В мае, по предварительным оценкам, российские банки выдали около 1,400  млн кредитов, что на 20% больше, чем в апреле.      

    Наибольший рост – около 33 % – у кредитных карт, автомобильные кредиты выросли на 〜 30 %, потребительские 〜 на 15%.

Впрочем, этот показатель все еще в 2 с лишним раза ниже аналогичного периода прошлого года. К тому же эксперты отказываются делать преждевременные выводы о начале стабилизации национального банковского сектора и отмечают, что такая динамика имеет временный характер и во многом обусловлена сезонным фактором – соотечественники готовятся к дачному сезону и отпускам и залезают в долги.

«Следует учитывать также и тот плачевный факт, что к июню россияне «проели» половину своих сбережений. – Отмечает руководитель портала W-City.net Тимофей Суровцев. – Уничтожается даже неприкосновенный «золотой запас» – за полгода доля накоплений сограждан в иностранной валюте сократилась более чем вдвое:  в октябре 2014 года валютными сбережениями могли похвастаться свыше 20% респондентов, а в мае 2015 таковых осталось менее 10% россиян. По самым скромным подсчетам, терпящим сегодня нужду некогда состоятельным соотечественникам всего за полгода пришлось достать из кубышек и истратить на резко подорожавшую жизнь не менее $ 10 млрд. – такова цена «новой» экономической политики властей».

Ранее глава Сбербанка Герман Греф предполагал мощный кризис российской банковской системы. Он предупреждал, что кредитным организациям придется всерьез наращивать отчисления в резервы, и не все банки смогут выдержать такой объем резервирования.

Некоторые эксперты полагают, что банковский кризис в России, начавшийся еще в 2014 году, достигнет своего пика именно в конце 2015-го года. По данным Forbes, дефицит банковского капитала сегодня составляет около 2% ВВП РФ, что означает наличие системного банковского кризиса. Официальная статистика,  разумеется,  сегодня рядится в белые, позитивные одежды, так как многие проблемы банки пытаются завуалировать.

Главный кризисный изотоп – это замедление роста кредитования, которое наметилось в конце прошлого года и сегодня наблюдается по всем направлениям. Сложнее всего обстоят дела в сегменте потребительского кредитования, немногим лучше – с ипотекой, хотя власти и пытаются поддержать ее за счет государственных субсидий.

По итогам 2014 года прибыль российских кредитных учреждений упала на 40,7 процента – до 589 миллиардов рублей. Основной причиной стало увеличение банками резервов под возможные потери.  В Центробанке полагают, что прибыль российских банков по итогам текущего года составит около 100 млрд рублей – такую оценку дала недавно глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Однако ранее ее же заместители оценивали потенциальную прибыльность банковского сектора в 2015 году более оптимистично: в 300, 400 и даже в 600 млрд рублей.

Пока что прогноз не сбывается – к марту текущего года банки уже «ушли» в общий убыток в 26 млрд рублей.  Сама госпожа Набиуллина на заседании бюджетного комитета Государственной Думы РФ заявила о том, что совокупные активы российских банков за прошедшие пять месяцев года сократились почти на 7%. Председатель Банка России в очередной раз констатировала, что для кредитно-финансового сектора страны наступили смутные времена. Согласно данным рейтингового агентства Fitch, снижение объема кредитования составило 1,3 трлн российских рублей. Лидерами по снижению этих объемов стали Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, рост удалось продемонстрировать лишь Совкомбанку.

Если не брать в расчет финансовые показатели Сбербанка,  размер чистого убытка российского банковского сектора к маю месяцу составил бы уже 28 млрд рублей. И здесь своеобразным лидером вектора падения стал Альфа-Банк, закончив апрель с минусом в 22 млрд рублей. Этот показатель крайне болезнен даже для такой устойчивой кредитной организации, как Альфа-Банк – ведь это почти что 10% от 247,8 млрд. руб. собственных средств банка. Любой другой банк воспринял бы ситуацию как пред дефолтную и запаниковал… Тем не менее, в Альфе бодро утверждают, что «снижение показателей банка в активной части баланса соотносимо с тенденциями в банковском секторе в рассматриваемом периоде» и что «отрицательный результат за первый квартал 2015 года в размере 182 млн руб. обусловлен в

первую очередь биржевыми и курсовыми колебаниями, которые стали причиной убытка в размере 10,2 млрд. руб. по операциям с ценными бумагами и финансовыми активами». Напомним, что в феврале международное рейтинговое агентство Fitch Ratings уже понизило долгосрочный рейтинг  Альфа-Банка с уровня BBB- до уровня BB+, прогноз – негативный.

Впервые за пять лет квартальный убыток получил и Тинькофф-банк – как следует из отчетности банка, минус 193 млн руб. против плюса в 400 млн руб. за I квартал 2014 г. В Банке уточняют, что пришлось пожертвовать прибылью и повысить ликвидность в связи с нестабильностью курсов валют.

При этом, несмотря на быстрый рост вкладов, у банка ухудшилось качество кредитного портфеля. Справедливости ради стоит отметить, что проблемы с качеством активов сегодня множатся у всех банков.

Статистику по выдаче ипотечных кредитов также можно назвать критической: за четыре месяца этого года объем выданной ипотеки составил всего 297,8 млрд рублей, тогда как годом ранее – 493 млрд. То есть, объемы ипотечного кредитования сократились на 40%. В количественном выражении объем выданной ипотеки упал почти в два раза.

Устойчивый рост в национальной ипотечной системе демонстрируют лишь два показателя – это просроченная задолженность и процентные ставки. Так, за год объем просроченной задолженности вырос с 26 до 32 млрд рублей, а ставки по ипотеке взлетели с 11–12% до 14%.

Эксперты отмечают, что кризис банковской системы все более разгоняет неуклонный рост неплатежей населения по долгам: под них банки вынуждены создавать 100-процентные резервы, которые изымают  из своей прибыли. А с 1 июля вступает в силу Закон о банкротстве физических лиц, и как свидетельствуют опросы, большинство россиян считают, что возможность объявить себя банкротом – это хорошее решение и выход из банковской кабалы. Есть все основания полагать, что Закон вызовет стремительный рост заемщиков-отказников, которые поспешат воспользоваться новыми возможностями борьбы со своими кредиторами – по данным Банка России, кредиты сегодня имеют около 40 млн. россиян, из которых более 5 млн. свои задолженности не погашают. Еще по меньшей мере 10 млн. соотечественников обслуживают свои кредиты «на грани возможностей» и могут в любой момент перейти в категорию «неплательщиков». То есть, имеется большая вероятность того, что летом вся эта недовольная, разъяренная и униженная масса ринется в суды – отстаивать свои «законные» интересы. И тогда банковский кризис обретет еще и социальную, политическую и даже криминальную окрашенность.

W-City Community Research, г. Москва, 11.06.2015 г.